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Monex在Coincheck上押注希望能恢复昔日的荣耀

2018年04月06日 - 203 - 0

作为日本在线经纪公司的先驱,Monex Group试图通过投资于加密货币交易运营商Coincheck,重新获得fintech的控制权


日本在线经纪公司Monex Group的目标是通过重组,获得Coincheck的管理权限,以指导加密货币交易所运营商,并重建其自身的竞争力。在今年1月成为有史以来最大的虚拟货币盗窃事件后,Coincheck决定接受来自Monex的收购要约。该交易所运营商预计将获得数十亿日圆的注资(10亿日圆= 931万美元),而Monex将持有多数股权。

各方正在消除这些细节,比如有多少新的Coincheck股票发行,Monex将如何购买现有股份,以及投票权比例。公告最早可能在周五公布。

Coincheck创始人兼首席执行官Koichiro Wada和首席运营官Yusuke Otsuka将辞职,为1月份的约580亿日圆的NEM cryptocurrency承担责任,当时的价值约为3亿5千万美元。他们可能会继续担任新的角色,并协助重组。日本货币基金组织(Monex COO Toshihiko Katsuya)将接任Coincheck的总裁。

在失窃事件发生后,金融服务机构已经两次下令Coincheck改善,包括要求对管理进行彻底改革。该交易所缺乏自己重建的人员、资金和技术。但是Monex的投资会给它一个机会。

Coincheck因其高盈利能力而成为金融机构和信息技术公司的投资目标。这家交易所运营商已经开始从自己的金库返还460亿日元,以补偿被盗资金。其最近的全年营业利润可能超过1000亿日元。即便是在加密货币热潮消退之际,该公司仍保持着高盈利。

但投资Coincheck将带来重大风险。该公司面临着来自其资金被盗的客户的法律诉讼。一家大型经纪公司的一位高管预计,随着竞争的加剧,“利润率必然会缩水”。这些担忧很快吓跑了一些潜在投资者。

尽管如此,Monex首席财务长松本龙仍继续收购。激烈的竞争使经纪公司陷入困境,技术先进的Coincheck提供了一条出路。


Monex Group首席运营官松本健二(Oki Matsumoto)


Monex是在线证券交易的先驱,松本在1999年帮助创立了数字经纪公司之前,曾是一名交易员,后来又在高盛(Goldman Sachs)担任合伙人。他声称自己的使命是为日本散户投资者带来全球最先进的金融服务。

但竞争对手开始在赚钱方面遥遥领先。SBI控股子公司SBI Securities和乐天证券(Rakuten Securities)是虚拟商城运营商乐天(Rakuten)的子公司,通过降低收费来吸引客户。megabank三菱UFJ金融集团旗下的Kabu.com证券正在深化与银行的合作关系。

Monex是日本在2017年以交易价值为零售客户的第五大股票经纪公司,仅占5.2%。SBI以32.2%的份额位居第一,其次是乐天、松井证券和Kabu.com。

Matsumoto在同一年宣布,Monex将通过金融技术寻求新的开始。在担任公司董事长后,他回到了经纪公司Monex Inc.担任总裁一职。但SBI Holdings开始大举投资于fintech,使Monex在其复苏的推动下仍有落后的危险。在试图扭转局面的过程中,莫奈斯采取了冒险赌博的方式。

Monex过去曾遭遇过并购交易,包括收购一家导致亏损的美国券商。

不过,松本的大赌注似乎相对温暖。周二,Monex股价因收购要约的消息而受到限制,并在第二天继续攀升。周四,他们下跌了约10%。但当天收盘价为400日圆,远低于SBI持有的2,540日圆,仍高于前coincheck水平的10%。

Coincheck已申请作为交易所运营商的正式身份,并根据去年4月生效的日本基金结算法案,继续提供临时服务。英国金融服务管理局的目标是重新审视这家陷入困境的公司,并根据其在Monex的运营情况做出决定。

成功与否将取决于Coincheck是否能更好地将客户资产与自己的资产分离开来,以及对管理进行全面改革,以改善风险处理和内部监督。失败将迫使交易所运营商退出。

到目前为止,日本已经有16家注册运营商,加上包括Coincheck在内的16家临时运营商。

在金融服务管理局(FSA)内部,网上经纪商处理通常针对网络犯罪的加密货币的想法引发了人们的担忧。但迫使Coincheck继续自己的做法很可能导致其崩溃,这意味着受害的客户永远不会得到偿还。FSA的一名官员表示,监管机构将“欢迎(Coincheck)与一家可靠的公司合作,并彻底保护其用户”。